Flávio Guimarães

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1. Flávio Guimarães
   1. 01. Berimbau Não é Gaita
   2. 02. Telephone Blues
   3. 03. Caba Véi
   4. 04. Honest I Do
   5. 05. Maracagroove
   6. 06. Pinote
   7. 07. Menina Mulher da Pele Preta
   8. 08. Jam for Big Walter (Com Charlie Musselwhite)
   9. 09. Cão Comendo Mariola
   10. 10. Dente de Ouro (Com Blues Etílicos)
   11. 11. Navegaita
   12. 12. Balada de Robert Johnson (Com Sebastião da Silva)
   13. 13. A Formiga e a Saúva
   14. 14. S Dobrado
2. Little Blues
   1. 01. Telephone Blues
   2. 02. Take Five
   3. 03. Blues Jam For Charlie
   4. 04. Honestido
   5. 05. Blue Stu
   6. 06. Free Delay
   7. 07. Hoochie Coochie Man
   8. 08. Sick and Tired
   9. 09. Surfing
   10. 10. Baby Please Don't Go
   11. 11. Hand Jive
   12. 12. Na Baixa do Sapateiro
   13. 13. Tin Sandwich Swing
   14. 14. Russo's Blues
   15. 15. Blues pra Márcia